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青島統(tǒng)世職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
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授課機(jī)構(gòu)：青島統(tǒng)世職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
地址：青島市市南區(qū)寧夏路288號青島軟件園
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關(guān)鍵詞：青島理財規(guī)劃師考試 青島理財規(guī)劃師報考 青島理財規(guī)劃師培訓(xùn)
理財規(guī)劃師（FP，F(xiàn)inancial Planner）是指利用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供融合銀行、保險、證券、基金、信托、投資、養(yǎng)老、稅收、會計、法律、房產(chǎn)、教育、財產(chǎn)積累與傳承等多領(lǐng)域的綜合理財規(guī)劃服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司及企業(yè)財務(wù)部門等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。中國的理財規(guī)劃師年薪在10萬-100萬元之間，理財規(guī)劃師成為國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
與行業(yè)協(xié)會證書的區(qū)別：理財規(guī)劃師是中國政府唯一認(rèn)證的理財上崗必備資格證書，是勞動者任職的資格憑證，也是境外就業(yè)的有效證件，是在全國范圍內(nèi)通用的國家證書。
一、參加人員
從事銀行、保險、證券、投資、財務(wù)等職業(yè)的人員以及熱愛理財規(guī)劃事業(yè)的有志之士。
二、報考要求
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證書名稱 |
報名條件 |
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理財規(guī)劃師 （二級） |
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 4、有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 |
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助理理財規(guī)劃師 （三級） |
1、連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。 2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。 3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。 4、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 5、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 |
三、理財規(guī)劃師主要課程
1、理財規(guī)劃師基礎(chǔ) 2、財務(wù)和會計基礎(chǔ) 3、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
4、理財規(guī)劃工作要求 5、理財規(guī)劃的法律基礎(chǔ) 6、消費支出規(guī)劃
7、教育規(guī)劃 8、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 9、稅收規(guī)劃
10、投資規(guī)劃 11、退休養(yǎng)老規(guī)劃 12、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
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四、相關(guān)資費
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收費標(biāo)準(zhǔn) |
助理理財規(guī)劃師（三級） |
理財規(guī)劃師（二級） |
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標(biāo)準(zhǔn)費用 |
0元 |
0元 |
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有失業(yè)證 |
0元 |
0元 |
注：資費包括培訓(xùn)費、教材費（基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能）、考試費及證書工本費。
五、考試鑒定：
全國統(tǒng)考，成績合格可獲得由中國勞動和社會保障部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資
格證書，全國通用，統(tǒng)一編號，可網(wǎng)上查詢；
六、報名方法：2張1寸4張2寸照片、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、工作年限證明。
培訓(xùn)地點：青島統(tǒng)世職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校/山東省勞動會青島培訓(xùn)基地
地址：青島市寧夏路288號（市南）軟件產(chǎn)業(yè)基地
常年循環(huán)上課 統(tǒng)世培訓(xùn)是山東省首批獲得政府批準(zhǔn)的專業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，辦學(xué)四年來持續(xù)為山東省內(nèi)大中型企業(yè)輸送人力資源管理人才，辦學(xué)條件、教學(xué)質(zhì)量以及學(xué)員人數(shù)均居山東省首位，2007年成為山東省勞動和社會保障廳直屬最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)勞動保障學(xué)會首個培訓(xùn)基地，精裝修辦公教學(xué)環(huán)境，多媒體、中央空調(diào)及地暖設(shè)施為學(xué)員提供了優(yōu)雅舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境。 統(tǒng)世培訓(xùn)講師包括歸口政府領(lǐng)導(dǎo)、高校教授、高級人事經(jīng)理、專業(yè)律師，理論和實戰(zhàn)相結(jié)合，采取多層次的培訓(xùn)技巧，讓學(xué)員考取證書的同時，學(xué)到專業(yè)的人力資源知識和實際操作技巧。
學(xué)校名稱：青島統(tǒng)世職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
固定電話：400-001-5729
授課地址：青島市市南區(qū)寧夏路288號青島軟件園 預(yù)約參觀
