西安RFP培訓班

RFP培訓班

注冊財務策劃師簡介
美國注冊財務策劃師（RFP）是美國四大理財證書之一，取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，制定專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
報名條件
凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加RFP考試：
1.大專及以上學歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權機構報名。授權機構免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。
課程設置
高凈值資產(chǎn)配置實操：資本市場與私募股權投專題，期貨專題，信托、債資與保險專題，教育、房產(chǎn)與海外資專題，藝術與人文素養(yǎng)、外匯黃金，企業(yè)融資與財富管理專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
價值型資產(chǎn)配置實操：股票與資本市場專題，技術分析與財務專題，黃金與白銀操作，房地產(chǎn)專題，互聯(lián)網(wǎng)金融區(qū)塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實操：宏觀經(jīng)濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩(wěn)健資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
授課形式
實戰(zhàn)落地：課程采用理論學習+實操沙盤演練，現(xiàn)場模擬價值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，并進行對比，形成資產(chǎn)配置報告。真正做到資產(chǎn)配置不空談，資產(chǎn)配置要落地。
涵蓋內(nèi)容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。進階課程設置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結識精英人脈：學習伙伴均為行業(yè)精英，擁有深厚的金融財經(jīng)知識，具有戰(zhàn)略視野和思想。在結識人脈上快人一步，將是你的競爭優(yōu)勢。
證書適用人群
保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高 級業(yè)務員等；
證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；
銀行理財經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、私人銀行家等；
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師、財富規(guī)劃師、獨立理財師等私募股權基金投行經(jīng)理；
高校金融、經(jīng)濟、財會等專業(yè)學生，希望進入金融保險行業(yè)的學生對個人理財感興趣的個人，想轉(zhuǎn)行進入金融保險行業(yè)的人士。
課程體系
財務規(guī)劃原理
微觀經(jīng)濟之有效決策；宏觀經(jīng)濟指標及其反映的經(jīng)濟現(xiàn)實經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略；金融市場與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負債表的編寫、分析與診斷；貨幣時間價值及其實務應用。
子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析；住房消費規(guī)劃及應用實例；子女教育規(guī)劃及應用實例。
投資規(guī)劃
投資理財規(guī)劃基礎理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合及資產(chǎn)配置實務；行為金融學基礎。
保險規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操。
稅務規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務籌劃概述及操作實務、專項客戶稅務籌劃案例實操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實務專項、專項客戶遺產(chǎn)籌劃案例實操。
法商智慧
法律基礎（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧。