南京RFP培訓(xùn)班

隨著全民財(cái)富管理時(shí)代來臨，可投資財(cái)富的快速增長醞釀了巨大的財(cái)富管理需求，但理財(cái)產(chǎn)品的復(fù)雜多樣、金融騙局的層出不窮和客戶全方位財(cái)富管理需求的提升，市場對“家庭財(cái)富管家”專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求愈加強(qiáng)烈。作為家庭財(cái)富的打理者，理財(cái)規(guī)劃師需要不斷提升專業(yè)服務(wù)水平、營銷服務(wù)層次和投資理財(cái)管理水平，需要不斷厚植專業(yè)實(shí)力，才能應(yīng)對時(shí)長挑戰(zhàn)。以專業(yè)、實(shí)務(wù)著稱，且通行全球的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP證書的知識體系和系統(tǒng)培訓(xùn)，則正好可以滿足這一需求。
RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證*。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高 級財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
自2005年引入中 國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政 府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2016年底，全球持證人超過6.8萬，中 國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

前導(dǎo)班：知識引導(dǎo)，框架規(guī)劃。帶您快速進(jìn)入學(xué)習(xí)狀態(tài)，制定個(gè)性化的學(xué)習(xí)方案。系統(tǒng)梳理考試所涉及的知識點(diǎn)，形成“考試知識脈絡(luò)圖”，迅速幫助您搭建考試知識框架，理清由點(diǎn)到線、由線到面地形成“知識樹”。
基礎(chǔ)班：全面覆蓋，務(wù)實(shí)基礎(chǔ)。全面覆蓋所有知識要點(diǎn)，搭建系統(tǒng)知識體系框架。緊扣考綱要求，對考點(diǎn)全面解析，建立系統(tǒng)知識框架；學(xué)員根據(jù)課程進(jìn)度系統(tǒng)性學(xué)習(xí)，打下扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化班：直擊重點(diǎn)，突破難點(diǎn)。以掌握考試技巧，鞏固、強(qiáng)化對考察重點(diǎn)和難點(diǎn)的梳理為目標(biāo)，配合大量習(xí)題的演練，360度全方位能力提升，重點(diǎn)難點(diǎn)問題一網(wǎng)打盡，有的放矢地幫助考生從容面對考試。
沖刺班：系統(tǒng)梳理，把握重點(diǎn)。全面貫穿科目內(nèi)在邏輯，以重點(diǎn)、難點(diǎn)提領(lǐng)為主線，通過經(jīng)典題例的反復(fù)操練達(dá)到舉一反三的效果，幫助學(xué)員在考前針對性、系統(tǒng)性、有效性的梳理備考知識概念，攻克考生薄弱知識環(huán)節(jié)。

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)
策劃 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)
貨幣時(shí)間價(jià)值及金融實(shí)務(wù)計(jì)算
財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)
財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
居住規(guī)劃
教育規(guī)劃通過經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)，掌握與理財(cái)相關(guān)的基本概念，掌握基本的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反應(yīng)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)；通過法律基礎(chǔ)和稅務(wù)基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)，掌握婚姻法、繼承法等與保險(xiǎn)密切相關(guān)的法律基礎(chǔ)知識，為法商內(nèi)容落地奠定基礎(chǔ)；通過理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)，掌握貨幣時(shí)間價(jià)值以及其所衍生出來的年金、房貸等與客戶生活息息相關(guān)內(nèi)容的計(jì)算；掌握客戶家庭報(bào)表的編制、分析和診斷，并能通過財(cái)務(wù)診斷發(fā)現(xiàn)客戶家庭中的財(cái)務(wù)問題，量化客戶的理財(cái)需求。
投資策劃 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其應(yīng)用
投資環(huán)境分析
股票、債券、基金、衍生品、信托等理財(cái)產(chǎn)品詳解
投資組合及資產(chǎn)配置理論
行為金融學(xué)基礎(chǔ)通過宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、投資環(huán)境分析，掌握在不同市場環(huán)境下的投資要領(lǐng)；通過股票、債券、基金、衍生品、信托、對沖基金等理財(cái)產(chǎn)品的分析，掌握不同金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)-收益特性及其與潛在客戶的適配性；掌握不同生命周期階段、不同財(cái)富管理需求下的客戶資產(chǎn)配置策略及不同產(chǎn)品的營銷切入點(diǎn)。
保險(xiǎn)及退休
策劃 保險(xiǎn)的基本原理及原則
保險(xiǎn)合同及保險(xiǎn)產(chǎn)品
中高端客戶保險(xiǎn)需求分析及行為特征分析
保險(xiǎn)規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃通過保險(xiǎn)的基本原理及原則、保險(xiǎn)合同以及保險(xiǎn)產(chǎn)品等基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，深化保險(xiǎn)認(rèn)知；通過中高端客戶保險(xiǎn)需求及行為特征分析，深入溝通白領(lǐng)、企業(yè)主和全職太太的保險(xiǎn)需求及溝通要點(diǎn)；通過對客戶的深入分析，量化客戶保險(xiǎn)需求，為客戶制定專屬專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃；通過退休養(yǎng)老規(guī)劃，掌握可用于規(guī)劃養(yǎng)老的工具及操作策略，并將現(xiàn)有與客戶的養(yǎng)老規(guī)劃進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，幫助客戶進(jìn)行尊嚴(yán)養(yǎng)老。